财务顾问

作为一名顾问,在为客户选择退休方案时,你有很多选择。让我们帮助使这些决定更容易作出。

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200万人依赖ADP。188bet金宝搏app

超过2.0万人1依靠ADP®帮助188bet金宝搏app他们成功地为退休储蓄。

188bet金宝搏appADP顾问访问:致力于您的成功。

你的客户面对的是一个竞争激烈的市场,他们想提供一个让他们从竞争中脱颖而出的退休计划。他们指望你,他们信任的顾问,帮助他们导航他们的选择。

从计划设计到推动退休准备,ADP Advisor Access是一个全面的退休计划解决方案,结合了灵188bet金宝搏app活的投资平台,专门的团队和创新的工具,帮助简化计划管理。

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了解更多关于我们的投资选择,管理计划管理风险的解决方案,工资集成,服务和退休计划工具。188bet金宝搏app

强大而灵活的投资选择

188bet金宝搏appADP为寻求帮助客户建立401(k)退休计划的财务顾问提供了不同的选择。

开放基金架构

我们的开放式架构选项提供了来自300多名投资经理的12,000多个非专有投资选项。

筛选投资层级

ADP平台上的投资选择根据ADP的承销标准进行筛选和188bet金宝搏app分级。2对于每个筛选出来的投资级别,这些基金分成三个样本组合,包括:

  • 基本示例阵容:专为需要最低资产课程曝光而低于平均参与者投资经验的计划
  • 标准样品阵容:专为有较多投资选择的计划而设计,以配合参与者投资经验的平均水平
  • 高级样本列表:专为拥有专业资产类别的计划而设计,让参与者拥有高于平均水平的投资经验

如果您选择我们的筛选投资级别,您可以添加投资受托服务,以帮助您和您的客户管理与投资选择相关的受托风险。188bet金宝搏app

减少投资信托负担的选项

188bet金宝搏appADP通过Mesirow Financial提供投资信托服务。188bet金宝搏app3.根据ERIS188bet金宝搏appA第3(21)和3(38)条,这些服务可以帮助顾问管理与投资选择和监控相关的受托风险。4

有了任何一项服务,Mes188bet金宝搏appirow Financial将作为注册投资顾问,并为您的计划提供对某些第三方的法律保护和辩护,有关选择和监测投资期权的诉讼。

帮帮我

-第3(21)条共同受托服务188bet金宝搏app

这种方法提供了从广泛的预先筛选的投资选择菜单中选择投资选项的指导。

为我选择

- 第3节(38)投资管理服务188bet金宝搏app

通过此服务,Mesi188bet金宝搏approw Financial假设为选择,监测和必要时提供全面的投资酌情权,更换客户的投资期权。

获得效率并降低Smartsync的风险®

188bet金宝搏appADP Advisor Access为我们的联合工资单和退休服务客户提供了一个名为SMARTSync的解决方案,这是一188bet金宝搏app个智能程序,可以在ADP工资单和ADP退休计划记录保存系统之间共享关键计划数据,并检查数据的准确性和标记潜在的错误。

无论您的客户使用ADP支付工资还是其他供应商,AD188bet金宝搏appP SMARTSync和ADP Connect都可以帮助您简化退休管理任务。通过平台级集成和安全的文件传输,您的客户可以从增加的灵活性和更少的工作中获益,这有助于节省他们的时间和金钱。

实时集成意味着数据实时更新 - 不在批处理中处理过夜或在下一个工资单周期中。

经验丰富的服务和支持188bet金宝搏app

188bet金宝搏appADP的客户服务团队将帮助188bet金宝搏app确保您的客户计划的每一个方面顺利运行-增加您和您的客户期望的价值。我们的专业团队和创新的工具可以帮助您简化退休计划管理,您的客户和计划参与者。

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点评审查退休顾问信心指数

高级顾问奖励

188bet金宝搏appADP奖励那些利用我们强大的退休解决方案的顾问,提供独家的服务和支持来管理和服务您的客户。188bet金宝搏app

使用顾问Elite程序,您可以访问:

  • 一个专门的顾问帮助台
  • 监视计划运行状况的工具
  • 促进退休准备的员工教育计划
  • 访问计划信息,顾问工具和事件,以帮助您保持联系和在您的业务顶部。5

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指南

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指南

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财务健康的力量

*此处表达的观点是扬声器自己的观点。并非所有客户都会遇到相同的结果。188bet金宝搏appADP尚未为包含的推荐书弥补任何客户。

1.188bet金宝搏appADP退休服务数据截至2018188bet金宝搏app年12月31日。

2.提供信息之目的,以协助您履行受托人的职责。188bet金宝搏appADP, Inc.及其附属公司不提供投资、税务或法律咨询或管理服务,或以受托人身份提供与退休计划有关的服务。188bet金宝搏app这些材料中的任何内容均不应被解释为针对特定情况或计划的建议或建议。请向你的顾问咨询这些建议。在组装和展示其投资平台时,ADP不承诺提供公正的投资建议或以受托人身份提供建议。188bet金宝搏app

3.信托服务通过证券交易委188bet金宝搏app员会注册的投资顾问梅西罗金融投资管理公司提供。梅斯洛金融是指梅斯洛金融控股有限公司及其部门、子公司和附属公司。梅斯罗金融名称和徽标是梅斯罗金融控股有限公司的注册服务标志。©2016,梅斯罗金融控股有限公司。保留所有权利。Mesirow Financial Holdings,Inc.咨询费在Mesirow Financial Investment Management,Inc.的ADV表第2部分中有说明。Mesirow Financial不提供法律或税务建议。版权所有。一方有权获得赔偿的具体情况在计划发起人和梅西罗金融公司之间的协议中有详细规定,本协议中的任何内容均无意修改该协议。

4.Mesirow Financial通过ADP Strategic Pl188bet金宝搏appan services, LLC (SPS)提供投资咨询和管理服务。188bet金宝搏app制造商或分销商还可就本产品中包含的投资选项向SPS或其附属公司提供的其他专业服务收取费用。188bet金宝搏appMesirow Financial提供的建议不以任何方式与这些其他服务收到的付款相关或有条件。188bet金宝搏appSPS是美国证券交易委员会注册投资顾问,其咨询活动仅限于向您提供麦斯洛金融的服务;188bet金宝搏app注册并不意味着一定的技能或服务水平。188bet金宝搏app188bet金宝搏appADP, Inc.(“ADP”)提供技术服务,促进计划与Mesirow Fi188bet金宝搏appnancial的连接;这样做并提供这些信息并不意味着ADP推荐Mesirow Financial作为您的计划的服务提供商。188bet金宝搏app188bet金宝搏app

5.本协议中所述服务、支持和计划信188bet金宝搏app息的使用取决于财务顾问和/或其公司与每个计划和/或参与者的具体安排。ADP向财务顾问及其公司提供的服务188bet金宝搏app、支持和计划相关信息不应被理解为ADP对任何财务顾问或金融公司的承认,也不应被视为暗示ADP向任何财务顾问或金融公司提供补偿,188bet金宝搏app为此类计划和/或参与者提供投资咨询或类似服务。188bet金宝搏app

6.ADP Broker-Dealer, Inc.的注册代表(F188bet金宝搏appINRA成员),One ADP Blvd, Roseland, NJ 07068;ADP, Inc.的附属公司188bet金宝搏app

除非另有披露或与客户书面约定,ADP,Inc.及其附属公司(ADP)不认可或推荐特定的投资公司或产品、财务顾问或服务提供商;聘请或补188bet金宝搏app偿任何财务顾问或公司提供建议;提供财务、投资、税务或法律咨询或管理服务;或以受托人身份为退休计划服务。每个退休产品可通过适用实体获得投资选择权。“ADP直接产品”的投资选项可通过ADP Broker Dealer,Inc.(ADP BD)、会员FINRA(188bet金宝搏appADP,Inc.的附属公司,地址:One ADP Blvd,Roseland,NJ 07068)或(在某些投资情况下)ADP,Inc.获得,仅限ADP BD的授权代表,或在某些产品情况下,已与ADP,Inc.签署营销协议的经纪-交易商公司,可提供和销售ADP退休产品,或谈论任何ADP退休产品中可用的退休计划功能和/或投资选项,且仅限于ADP战略计划服务的关联人士,有限责任公司(SPS)可与SPS或任何第三方提供的与此类ADP退休产品有关的任何投资管理或咨询服务进行沟通。SPS是美国证券交易委员会注册的投资顾问。注册并不意味着一定水平的技能或服务。这些材料中的任何内容都无意也不应解释为针对特定情况或计划的建议或建议。ADP Broker Dealer,Inc.的注册代表不向个人提供投资、税务或法律建议。ADPBD-20190620-0812