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在一个地方轻松管理所有客户的ADP退休计划,并进行日常监督。188bet金宝搏app

探索我们专门为财务顾问设计的门户网站。

轻松管理您的退休业务簿

ADP 188bet金宝搏appAdvisor Access门户可以帮助像您这样的财务顾问节省时间,最大限度地减少管理任务,并更好地为您的退休计划客户提供服务。它提供了关键的退休计划数据和有关ADP业务账簿的深刻细节,使其有可能创造新的机会并增加比以往任何时候都更多的价值。188bet金宝搏app

深化客户关系,做强业务

使用Advisor Access,您可以轻松访问所需的信息,以便做出更好的决策关于你的客户,他们的退休计划和生意。

Advisor Access无障碍界面

连接洞察和数据触手可及

Advisor Access提供构成ADP业务簿的所有计划的整体视图,使您可以一目了然地为客户提供服务。188bet金宝搏app从门户的仪表板中,您可以快速看到重要的聚合指标,例如:

  • 总资产
  • 总计划数量
  • 参与者平均缴款率
  • 资产配置
  • 主要特性采用(即自动注册、3(16)服务、Roth等)188bet金宝搏app
Advisor Access Analytics界面

利用分析来实现你的价值主张

Advisor Access提供深入的见解,可以帮助您的客户最大限度地参与计划并保持合规性。门户的三个不同观点包括:

  • 营业簿-显示您管理的每个计划及其余额、参与率、年终合规性测试结果和5500文件状态
  • 计划水平-提供详细的计划数据,如主要统计数字、已采用的计划特征、计划投资及遵守情况
  • 所有投资-提供全面的计划投资阵容,从个别基金的结余到费用比率

此页面仅代表网站功能,不代表任何具体投资或客户帐户。

Advisor Access Administration界面

事半功倍

无论您是为5个或50个退休计划客户提供咨询服务,Advisor Access利用ADP领先的技术和创新的力量,帮助您在更短的时间内以更少的资源完成更多的任务。188bet金宝搏手机客户端下载188bet金宝搏app我们增强的功能可以让您鸟瞰您的计划,让您毫不费力:

  • 跟踪重要的法规遵循和管理任务
  • 监测投资并确定改善总体计划运行状况的领域
  • 生成标准和自定义报告

体验顾问访问自己

指示板

指示板

营业簿

营业簿

计划运行状况指示板和月度报告

计划运行状况指示板和月度报告

合规地位

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计划特点和服务188bet金宝搏app

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安装中的平面图

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开始

让我们为您的客户找到完美的退休解决方案。

除非另有披露或与客户达成书面协议,ADP, Inc.及其关联公司(ADP)不会认可或推荐特定的投资公司或产品、财务顾问或服务提供商;188bet金宝搏app188bet金宝搏app聘用或补偿任何财务顾问或公司提供意见;提供财务、投资、税务或法律咨询或管理服务;188bet金宝搏app或者以受托人的身份为退休计划服务。

“ADP直接产品”的投资选项可通过以下渠道获得:ADP188bet金宝搏app经纪-经销商公司(ADP BD)、美国金融监管局成员、ADP公司的附属公司、新泽西州罗瑟兰的One ADP Blvd 07068或(在某些投资的情况下)ADP, Inc.。只有ADP BD的持牌代表,或在某些产品的情况下,已与ADP, I188bet金宝搏appnc.签署营销协议的经纪-交易商公司的持牌代表,才能提供和销售ADP退休产品,或谈论任何ADP退休产品中可用的退休计划功能和/或投资选择,并且只有ADP战略计划服务的关联人员才能提供和销售ADP退休产品。188bet金宝搏appLLC (SPS)可与SPS或任何第三方就此类ADP退休产品提供的任何投资管理或咨询服务联系。188bet金宝搏app188bet金宝搏appSPS是SEC注册投资顾问公司。注册并不意味着一定水平的技能或服务。188bet金宝搏app

本材料中的任何内容都不打算成为,也不应被解释为针对特定情况或计划的建议或建议。188bet金宝搏appadprs - 20210716 - 2281